{"id":258,"date":"2020-04-14T08:51:56","date_gmt":"2020-04-14T07:51:56","guid":{"rendered":"http:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/?p=258"},"modified":"2020-04-14T08:51:56","modified_gmt":"2020-04-14T07:51:56","slug":"entite-compte-contact-de-dynamics-365","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/entite-compte-contact-de-dynamics-365\/","title":{"rendered":"Les entit\u00e9s \u00ab\u00a0Compte\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Contact\u00a0\u00bb de Dynamics 365"},"content":{"rendered":"\n<p>Deux \u00ab\u00a0entit\u00e9s\u00a0\u00bb sont au coeur de Dynamics 365, et en r\u00e9alit\u00e9 au coeur de tout CRM : les \u00ab\u00a0comptes\u00a0\u00bb (\u00ab\u00a0account\u00a0\u00bb en anglais) et les \u00ab\u00a0contacts\u00a0\u00bb (\u00ab\u00a0contact\u00a0\u00bb en anglais) dans la terminologie Microsoft.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Le \u00ab\u00a0compte\u00a0\u00bb permet de g\u00e9rer dans Dynamics 365 les soci\u00e9t\u00e9s ou organisations diverses. C&rsquo;est l&rsquo;entit\u00e9 g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9e pour suivre ses clients, dans un cadre B2B ou B2B2C.<\/li><li>Le \u00ab\u00a0contact\u00a0\u00bb permet quant \u00e0 lui de g\u00e9rer les personnes physiques. Il peut s&rsquo;agit des contacts personnes physiques que l&rsquo;on a au sein de nos clients B2B, ou en bien encore les contacts peuvent \u00eatre eux-m\u00eames les clients dans un cadre B2C.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Il est important de comprendre les relations entre les \u00ab\u00a0comptes\u00a0\u00bb et les \u00ab\u00a0contacts\u00a0\u00bb. Dans le standard Dynamics 365, un contact peut \u00eatre reli\u00e9 \u00e0 un et un seul compte. Inversement, un compte peut donc \u00eatre reli\u00e9 \u00e0 plusieurs contacts.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"726\" height=\"239\" src=\"http:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-263\" srcset=\"https:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-3.png 726w, https:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-3-300x99.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 726px) 100vw, 726px\" \/><figcaption>Mod\u00e8le standard de lien entre un compte et ses contacts<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Cependant, il est parfois utile de permettre \u00e0 un \u00ab\u00a0contact\u00a0\u00bb d&rsquo;\u00eatre reli\u00e9 \u00e0 plusieurs \u00ab\u00a0comptes\u00a0\u00bb. Un exemple serait par exemple de suivre le parcours professionnel d&rsquo;une personne avec laquelle nous sommes en relation, qui est pr\u00e9sident de plusieurs soci\u00e9t\u00e9s, avec des dates de d\u00e9but et de fin diff\u00e9rentes sur chacune de ces soci\u00e9t\u00e9s, voire des fonctions diff\u00e9rentes. Il est alors n\u00e9cessaire de passer par un param\u00e9trage sp\u00e9cifique que l&rsquo;on pourrait qualifier de r\u00e8gle de gestion de complexit\u00e9 moyenne.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">L&rsquo;entit\u00e9 \u00ab\u00a0compte\u00a0\u00bb<\/h2>\n\n\n\n<p>Cette entit\u00e9 est \u00e9galement souvent utilis\u00e9e pour suivre ses prospects, selon la d\u00e9finition que l&rsquo;on donne \u00e0 ce terme. D\u00e8s lors que l&rsquo;on consid\u00e8re qu&rsquo;un prospect contient des donn\u00e9es structur\u00e9es \u00e9quivalentes \u00e0 celles d&rsquo;un client, \u00e0 la seule diff\u00e9rence que cette soci\u00e9t\u00e9 n&rsquo;a pas command\u00e9 depuis un certain temps par exemple, nous qualifierons simplement le compte avec un type prospect\/client. Cette notion n&rsquo;est pas \u00e0 confondre avec celle de \u00ab\u00a0lead\u00a0\u00bb (parfois appel\u00e9 \u00ab\u00a0piste\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0vivier\u00a0\u00bb en fran\u00e7ais) qui fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une notion beaucoup moins formalis\u00e9e, souvent utilis\u00e9 dans un cadre de prospection marketing.<\/p>\n\n\n\n<p>Voici un exemple standard de fiche \u00ab\u00a0compte\u00a0\u00bb :<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"694\" src=\"http:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-1024x694.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-259\" srcset=\"https:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-1024x694.png 1024w, https:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-300x203.png 300w, https:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-768x521.png 768w, https:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-1536x1041.png 1536w, https:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image.png 1673w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Exemple de fiche compte<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Cette fiche peut inclure une cartographie de mani\u00e8re quasi-standard :<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-260\" width=\"311\" height=\"409\" srcset=\"https:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-1.png 511w, https:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-1-228x300.png 228w\" sizes=\"auto, (max-width: 311px) 100vw, 311px\" \/><figcaption>Exemple de cartographie Bing Maps associ\u00e9e \u00e0 une fiche compte<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/docs.microsoft.com\/en-us\/dynamics365\/customer-engagement\/web-api\/account?view=dynamics-ce-odata-9\">Lien vers le site de r\u00e9f\u00e9rence Microsoft pour les comptes<\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">L&rsquo;entit\u00e9 \u00ab\u00a0contact\u00a0\u00bb<\/h2>\n\n\n\n<p>Cette entit\u00e9 permet de g\u00e9rer les personnes physiques.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"883\" src=\"http:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-5-1024x883.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-265\" srcset=\"https:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-5-1024x883.png 1024w, https:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-5-300x259.png 300w, https:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-5-768x662.png 768w, https:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-5-1536x1324.png 1536w, https:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-5.png 1647w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Exemple de fiche contact standard<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Il est bon de savoir que bien entendu Dynamics 365 permet de g\u00e9rer les pr\u00e9f\u00e9rences de contacts, vous permettant de mettre en place une politique RGPD conforme :<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-6.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-266\" width=\"226\" height=\"375\" srcset=\"https:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-6.png 468w, https:\/\/mayeur.com\/wordpressfr\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/image-6-181x300.png 181w\" sizes=\"auto, (max-width: 226px) 100vw, 226px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/docs.microsoft.com\/en-us\/dynamics365\/customer-engagement\/web-api\/contact?view=dynamics-ce-odata-9\">Lien vers le site de r\u00e9f\u00e9rence Microsoft pour les contacts<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Deux \u00ab\u00a0entit\u00e9s\u00a0\u00bb sont au coeur de Dynamics 365, et en r\u00e9alit\u00e9 au coeur de tout CRM : les \u00ab\u00a0comptes\u00a0\u00bb (\u00ab\u00a0account\u00a0\u00bb en anglais) et les \u00ab\u00a0contacts\u00a0\u00bb (\u00ab\u00a0contact\u00a0\u00bb en anglais) dans la terminologie Microsoft. 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